Ülker Bisküvi (#ULKER), 30 Ekim 2025 vadeli 650 milyon dolar nominal tutarlı tahvillerin (eurobond) geri alım sürecini tamamladı. 351.709.000 dolar nominal tutarda tahvil alımı gerçekleştiren şirket, geri alım işlemlerini 10 Temmuz 2024’te tamamladı. Bu süreçte kalan tahvil miktarı 225.222.000 doları olarak belirlendi.
Ülker Bisküvi, 27 Haziran 2024 tarihli özel durum açıklamasında, 30 Ekim 2020 tarihinde ihraç ve satışı tamamlanan 30 Ekim 2025 vadeli tahviller için alım teklifi sürecinin başlatıldığını duyurmuştu. Alım teklifi sürecinde toplam 351.709.000 dolar nominal tutarda tahvil alımı gerçekleştirdi. Şirket, bu tahvillerin geri alımını ve takas sürecini 10 Temmuz 2024 tarihinde tamamladı. Geri alım sonrası kalan tahvil miktarı 225.222.000 dolar olarak kaydedildi. Geri alım için gereken fon, 8 Temmuz 2024 tarihinde takası tamamlanan 8 Temmuz 2031 vadeli toplam 550.000.000 Dolar nominal değerli tahvillerin satışından elde edilen gelirle karşılandı.
Ülker Bisküvi’nin bu geri alım işlemi, finansal hedefleri doğrultusunda atılmış önemli bir adımı olarak değerlendirmek gerekiyor.
Tahvil geri alımı, şirketin borç yönetimini optimize etmesine ve finansal yükümlülüklerini daha dengeli ve etkili bir şekilde yönetmesine olanak tanıyacak. Ayrıca uzun vadeli tahvil ihraçlarıyla elde edilen kaynaklar, şirketin likidite pozisyonunu güçlendirerek gelecekteki yatırım ve operasyonel faaliyetler için finansal esneklik sağlayacak.
