Bank of America (BofA) analistleri, Nvidia başta olmak üzere çip hisselerine ilişkin iyimserliğini artırdı. Orta Doğu’daki milyar dolarlık yapay zeka yatırımlarını işaret eden banka, bu projelerin uzun vadeli yapay zeka bilgi işlem talebine dair güçlü sinyaller verdiğini vurguladı.
BofA tarafından yayımlanan yatırım notuna göre, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’na bağlı Humain şirketiyle Nvidia ve AMD arasında yapılan iş birliklerinin yıllık 3 ila 5 milyar dolar arasında, çok yıllı dönemde ise toplamda 15 ila 20 milyar dolar arasında bir büyüklüğe ulaşması bekleniyor.
Anlaşma kapsamında Humain, Nvidia’dan 18 bin adet en son teknoloji Blackwell çipi alacak. AMD ise Humain ile yaptığı 10 milyar dolarlık anlaşma doğrultusunda veri merkezleri için 500 megawatt yapay zeka bilgi işlem kapasitesi sağlayacak.
Bank of America’ya göre, bu tür “egemen yapay zeka” (sovereign AI) anlaşmaları, küresel yapay zeka altyapı pazarında yıllık 450 – 500 milyar dolarlık fırsatın 50 milyar dolarını temsil edebilir. Analistler, bu tarz projelerin ABD’deki veri merkezleri için artan elektrik talebini dengeleyebileceğini ve Çin’e yönelik ihracat sınırlamalarından kaynaklanan olumsuzlukları hafifletebileceğini belirtti.
Banka, Nvidia ve AMD’nin Suudi Arabistan projesinden en çok fayda sağlayacak şirketler olduğunu ifade etti. Ayrıca Broadcom, Marvell Technology ve optik bağlantı sağlayıcısı Coherent gibi diğer çip üreticileri de bu büyümeden pay alacak şirketler arasında gösterildi.
“Bu alandaki rekabet artmış olsa da, söz konusu şirketlerin iyi finanse edilen bulut ve hiper ölçekli müşterilere yönelik güvenilir ve sürdürülebilir talebe açık olduğu görüşündeyiz” denilen BofA notunda, yapay zeka çiplerinin ticaret ve gümrük görüşmelerinde bir tür ‘yeni nesil para birimi’ haline geldiği vurgulandı.
TRİLYON DOLARLIK KATKI SUNABİLİR
Gerçekten de, yapay zeka çipleri giderek artan bir şekilde ABD-Çin ticaret görüşmelerinde stratejik bir unsur olarak değerlendiriliyor. Hem teknolojik üstünlüğü koruma hem de ticaret engellerini azaltma yönündeki çabalar çip sektörünü odak noktası haline getirmiş durumda.
Nvidia’nın Humain ile yaptığı anlaşma, sadece çip tedarikinden ibaret değil; aynı zamanda ABD’nin Orta Doğu ülkeleriyle olan ilişkilerini pekiştirme stratejisinin de bir parçası. Nvidia’nın Mart ayında tanıttığı en güçlü yeni nesil yarı iletken çiplerin bu anlaşma kapsamında Suudi Arabistan’a gönderilecek olması, şirketin küresel yapay zeka sahnesindeki rolünü daha da güçlendiriyor.
Wedbush’tan Dan Ives’e göre, Humain bu anlaşmayla “kırmızı halı muamelesi” görecek ve Nvidia’dan öncelikli tedarik alma hakkı kazanacak. Ives, “Bu bölge önümüzdeki 10 yılda yapay zekâ pazarına trilyon dolarlık katkı sunabilir” dedi.
